Sinossi: A Los Angeles negli Anni Sessanta, dopo l'invasione americana a Cuba, George Falconer è un professore di cinquantadue anni che cerca di dare un senso alla propria vita. George trova conforto in una amica, Charley, una bella donna, assalita da molti dubbi. Kenny è un giovane studente di George alla continua ricerca di una ragione che giustifichi la sua omossessualità e per questo perseguita il professore identificando con lui un probabile compagno.