Sinossi: Lola e sua madre sono trapeziste in un circo russo. L'unico vero amico di Lola è un giovane orso bruno di nome misha. Quando la madre scompare, Lola deve badare a se stessa e l'unico con cui può confidarsi è Misha. Una notte un ragazzo la sveglia dicendole di essere Misha e di poter trasformarsi in un uomo se per un anno non ucciderà nessuno. Quando il circo si trasferisce in Germania la situazione però diventa più complicata