Sinossi: Otello torna al suo accampamento visibilmente scosso, attraversa una metropoli fino ad arrivare alla periferia urbana in cui è situato un villaggio nomadi. Si avvicina al caravan dove dorme desdemona, sua moglie. Inizia a parlare con se stesso, convincendosi che lei lo ha tradito e che l'unica soluzione è ucciderla. Sguaina il coltello ed entra. Il corpo della donna, dolcemente adagiato su letto, trasmette una sensualità aala quale non sa resistere. Si avvicina alla moglie e la bacia, lasciandosi trascinare dalla passione. Ma, proprio quando sembra vinto, si riaccende in lui l'ossessione.