Sinossi: A Londra nel 1880 le popolari opere comiche di Gilbert (parole) e Sullivan (musica) sono famose per il loro successo di pubblico. Il loro ultimo lavoro "Princess Ida" riceve una accoglienza tiepida. Sullivan vorrebbe dedicarsi alla composizione di musica più impegnata ma i due sono legati per contratto al Savoy Theatre e all'impresario D'Oyly. Sullivan rifiuta le successive idee di Gilbert: i due non riescono a trovare un accordo. Qualche tempo dopo Gilbert viene accompagnato dalla moglie a una mostra d'arte giappone e da qui trae ispirazione per il suo "The Mikado". Sullivan è disposto a collaborare al progetto.