Sinossi: Nella prima parte del film vengono rievocate le esperienze giovanili di Francesco che troverà la sua vocazione di vita nella lettura del Vangelo nella chiesetta di San Damiano. Lì si denuderà rinunciando totalmente ai beni terreni e, radunata una piccola comunità, andrà a Roma da Papa Innocenzo III per la formazione del nuovo ordine.