Sinossi: Apre il film un breve prologo in forma di documentario scientifico sugli scorpioni; poi un gruppo di miserabili briganti, guidati da Max Ernst, sulla spiaggia, attende lo sbarco dei maiorchini che, appena giunti, posano le prime pietre della città di Roma. Durante la cerimonia, un uomo e una donna si abbracciano e si rotolano nel fango. Poco dopo ritroviamo l'uomo in città, alla ricerca della sua compagna, ma ogni volta che gli amanti stanno per ricongiungersi, un ostacolo li separa. L'adempimento dei desideri sembra irraggiungibile, fino a condurre l'uomo alla disperazione e a fargli compiere azioni inconsulte. L'ultima sequenza, con il consueto cambiamento di scena, ci mostra l'uscita del castello di Selliny, dopo le centoventi giornate descritte dal marchese di Sade, e alla loro testa vediamo un personaggio vestito alla foggia ebraica che suggerisce la figura di Cristo.