Sinossi: L'azione del film si svolge durante gli ultimi anni del sedicesimo secolo nelle campagne e città tedesche sottomesse alle svere misure repressive della caccia agli eretici, negromanti e alchimisti, in un mondo dilaniato dalle guerre e dalle epidemie. Il giovane Balthasar Kober, che via via agisce in questo contesto, va incontro ad un numero maggiore di avventure trattandosi di un personaggio fuori dal comune: se, poichè balbuziente, fatica a parlare, vede, intende e sente però più degli altri e supera i confini del mondo terrestre. I sotterranei della Santa Inquisizione, le fosse degli appestati, le stamperie, le aule universitarie sono per lui altrettanto reali quanto la prova del fuoco e dell'acqua nelle grotte misteriose, il purgatorio biblico e la porta del paradiso. Ispirato dagli ideali di Giordano Bruno, il cui processo è in corso, Balthasar cerca di penetrare il mistero dell'esistenza. Un saggio alchimista, un cabalista e altri amici appartenenti ad una setta segreta lo aiutano in questa impresa. Grazie a loro, sottraendosi ai governatori dogmatici e alle loro polize, tribunali e prigioni, Balthasar arriva alla terra promessa tanto sognata: Venezia. Vi ritrova gli amici saltimbanchi che costituivano il motivo del suo viaggio; tra essi, Rosa, la ragazza a cui non ha mai cessato di pensare. Le sensazionali vicissitudini di Balthasar Kober e i suoi conflitti ideologici hanno come sfondo lo scenario sfarzoso di un mondo reale ed immaginario.