Sinossi: In un tempo lontano una tribù indiana viveva in una remota isola al largo delle coste della California. La giovane Karana, dopo la morte della madre, si prende cura del fratellino Rama e di suo padre Chowing, che è il capo della tribù. Arriva all'isola una nave con uomini bianchi che offrono loro utensili e armi in cambio di pelli di foca. Una volta ottenute le pelli, gli uomini bianchi massacrano la tribù, uccidono Chowing e lasciano in vita solo pochi superstiti che si mettono in salvo con un battello mandato loro da una missione. Karana e Ramo, rimasti soli, sono costantemente minacciati da un branco di cani selvaggi. Ramo viene sopraffatto e ucciso e Karana vuole vendicare la morte del fratello e riesce a colpire con una freccia il cane assassino. Accorgendosi che il cane è ancora in vita, impietosita ne estrae la freccia, lo guarisce e diventano amici. Molti anni dopo arriva all'isola un gruppo di cacciatori, fra i quali vi è una giovane, Tutoc, che cerca di fare amicizia con Karana e la prega di venire via con lei. Ma la fanciulla rifiuta. Quando il suo cane preferito muore, Karana cerca di fare amicizia con gli altri cani e vi riesce. Più tardi arriva un altro battello con la gente della Missione che è venuta a cercarla. Essa sempre diffidente, dapprima si nasconde ma poi si lascia convincere a seguirli.