Scheda film

Il film narra la storia di un ragazzo che ha insegnato a un bruco vellutato a danzare al suono della sua armonica a bocca. Scoperti da un impresario, il bruco e il ragazzo fanno il giro di tutte le città del mondo e persino sulla Luna. Ma proprio quando sembra che la loro fama non debba più avere fine, il bruco improvvisamente scompare: si è tramutato in una splendida farfalla che, dopo aver salutato il suo amico per l'ultima volta, vola via attraverso la finestra aperta.