Scheda film

Neil, un illustratore di fantascienza, perde il lavoro; poi è inviato a Mexico City per una missione fallimentare e, incidentalmente, è ucciso. In precedenza, aveva incontrato due donne. Una è Kim, una musicista rock che canta e suona il sassofono; ha fatto un disco di successo e un'apparizione in televisione. L'altra, Vermilion, è analista di fotografie via satellite; Neil la incontra in un night club dove Vermilion ha accettato di sottoporsi a un esperimento di levitazione di un mago. C'è un quarto personaggio, Julian, che ha appena finito la sua tesi di laurea su Charles Perrault, con particolare riguardo a Il gatto con gli stivali. Julian si suicida quando la sua tesi viene respinta.