Scheda film

la Befana nel suo negozietto durante tutto l'anno riceve le ordinazioni per i doni della notte del 6 gennaio. Il suo assistente, il perfido dottor Scarafoni, dopo averla costretta a letto con una strana influenza, ha cominciato a sua insaputa a servire solo clienti facoltosi: solo i bambini ricchi avranno regali. Francesco, povero e orfano, non vedrà esaudito il suo desiderio: il treno la Freccia Azzurra. Ma i giocattoli della befana sono magici. Capeggiati da Spicciola, il cane di pezza, decidono di scappare.